Fidelizi
Fidelizi es una plataforma de fidelización y relación que reúne programas de recompensas, datos de clientes y campañas para fomentar nuevas compras.
La integración con Falaê verifica los nuevos registros de Fidelizi cada hora y envía encuestas de satisfacción por correo electrónico. También permite enviar a Fidelizi la puntuación NPS y comentario de las respuestas recogidas en Falaê, vinculadas al cliente identificado.
Antes de empezar
- Tener acceso a la pantalla Integraciones en Falaê y a una cuenta de administrador del establecimiento en Fidelizi para generar credenciales.
- Cree la encuesta que desea enviar a la empresa Falaê correspondiente.
- Configure el correo electrónico del remitente de la empresa en Falaê. Para recibir la encuesta, el registro del cliente en Fidelizi debe contener una dirección de correo electrónico.
- Utiliza el App Token y el Access Token del entorno de producción, con acceso al establecimiento al que deseas conectarte.
Cómo configurar la integración
En Fidelizi
- Accede al panel de Fidelizi con la cuenta del administrador responsable del establecimiento.
- Abra Configuración → Integraciones.
- Seleccione la pestaña Integraciones personalizadas (API).
- Haga clic en Nueva aplicación e ingrese un nombre para identificar la conexión, como Falaê.
- Copie el App Token y el Access Token generados.
Esta ruta se describe en documentación oficial para generar credenciales de producción de Fidelizi.
En Falaê
- Accede a Integraciones y selecciona la empresa que deseas conectar.
- En la categoría Fidelización, abre Fidelizi.
- Pegue las credenciales en los campos App Token y Access Token.
- Haga clic en Siguiente para buscar establecimientos disponibles.
- En el campo Establecimiento Fidelizi, seleccione el establecimiento que corresponde a la empresa elegida en Falaê.
- En el campo Encuesta, elija la encuesta que se enviará por correo electrónico.
- Haga clic en Configurar integración.
Cuando termina, Falaê muestra la confirmación de la configuración. El registro del cliente será consultado en las próximas comprobaciones automáticas.
Cómo funciona la integración
- Cada hora, Falaê verifica los nuevos registros del establecimiento Fidelizi seleccionado.
- Para las inscripciones vía correo electrónico, Falaê registra al cliente y programa el envío de la encuesta elegida, utilizando el remitente de la empresa.
- El cliente responde a la encuesta a través del enlace recibido. Después de tres días, Falaê verifica si ha habido respuesta desde la programación y, en caso contrario, programa un reenvío.
- En el flujo de respuesta de la encuesta de Falaê, la integración busca al cliente en Fidelizi y envía el puntaje NPS, la fecha de respuesta y el comentario, cuando es informado. Si necesita registrar al cliente en Fidelizi, se requiere CPF y teléfono celular.
La consulta periódica utiliza un intervalo de registro. Configurar la integración no importa toda la base histórica de clientes de Fidelizi.
Preguntas y mantenimiento
¿Cómo personalizar el correo electrónico de la encuesta?
En Falaê, acceda a Relación → Campañas automatizadas → Correo electrónico, abra los Detalles de la campaña Fidelizi y edite el mensaje Encuesta. Ajuste los campos Asunto y Cuerpo y guarde la configuración, manteniendo el acceso a la encuesta en el mensaje.
No aparecieron establecimientos. ¿Qué tengo que hacer?
Haga clic en Volver y verifique ambos tokens. Comprobar que pertenecen a la misma aplicación de producción y que esta aplicación tiene acceso al establecimiento deseado. Si es necesario, solicite al administrador de la cuenta Fidelizi que verifique los permisos.
No aparece la encuesta que quiero usar. ¿Cómo solucionar?
La lista muestra las encuestas para la empresa seleccionada en Falaê. Consulte la empresa y cree la encuesta allí antes de completar la configuración.
¿Por qué no ha aparecido todavía el registro o la respuesta?
La consulta de registro se realiza cada hora y los envíos se procesan automáticamente. Consulta el establecimiento vinculado, el correo electrónico del cliente y el remitente de la empresa. Para enviar una respuesta a Fidelizi, el cliente debe estar identificado allí; Si aún no se ha registrado, verifique si Falaê tiene su CPF y su número de celular.
¿Cómo intercambiar tokens, establecimiento o encuesta?
Cancelar la integración y configurarla nuevamente en la empresa correspondiente, ingresando los tokens actuales y seleccionando el establecimiento y encuesta deseados.
¿Cómo desconectar la integración?
- En Falaê, acceda a Integraciones, seleccione la empresa y abra Fidelizi.
- Haga clic en Cancelar integración.
Falaê elimina las credenciales guardadas de esta conexión y deja de consultar nuevos registros y programar nuevas respuestas para enviar a través de la integración. Se pueden seguir enviando correos electrónicos de encuestas ya programados. La aplicación creada en Fidelizi permanece en el panel de socios; retírelo allí si ya no se usa.