Fidelizi

A Fidelizi é uma plataforma de fidelização e relacionamento que reúne programas de recompensas, dados de clientes e campanhas para incentivar novas compras.

A integração com o Falaê consulta novos cadastros da Fidelizi a cada hora e envia pesquisas de satisfação por e-mail. Ela também permite enviar à Fidelizi a nota NPS e o comentário de respostas coletadas no Falaê, vinculados ao cliente identificado.

Antes de começar

• Tenha acesso à tela de Integrações no Falaê e uma conta de administrador do estabelecimento na Fidelizi para gerar as credenciais.
• Crie a pesquisa que deseja enviar na empresa correspondente do Falaê.
• Configure o e-mail remetente da empresa no Falaê. Para receber a pesquisa, o cadastro do cliente na Fidelizi precisa conter e-mail.
• Use o App Token e o Access Token do ambiente de produção, com acesso ao estabelecimento que deseja conectar.

Como configurar a integração

Na Fidelizi

1. Acesse o painel da Fidelizi com a conta do administrador responsável pelo estabelecimento.
2. Abra Configurações → Integrações.
3. Selecione a guia Integrações Customizadas (API).
4. Clique em Novo Aplicativo e informe um nome para identificar a conexão, como Falaê.
5. Copie o App Token e o Access Token gerados.

Esse caminho é descrito na documentação oficial para gerar credenciais de produção da Fidelizi.

No Falaê

1. Acesse Integrações e selecione a empresa que deseja conectar.
2. Na categoria Fidelidade, abra Fidelizi.
3. Cole as credenciais nos campos App Token e Access Token.
4. Clique em Avançar para buscar os estabelecimentos disponíveis.
5. No campo Estabelecimento Fidelizi, selecione o estabelecimento que corresponde à empresa escolhida no Falaê.
6. No campo Pesquisa, escolha a pesquisa que será enviada por e-mail.
7. Clique em Configurar integração.

Ao concluir, o Falaê exibe a confirmação da configuração. O cadastro de clientes será consultado nas próximas verificações automáticas.

Como funciona a integração

1. A cada hora, o Falaê consulta os novos cadastros do estabelecimento Fidelizi selecionado.
2. Para os cadastros com e-mail, o Falaê cadastra o cliente e agenda o envio da pesquisa escolhida, usando o remetente da empresa.
3. O cliente responde à pesquisa pelo link recebido. Após três dias, o Falaê verifica se há uma resposta desde o agendamento e, se não houver, agenda um reenvio.
4. No fluxo de resposta de pesquisas do Falaê, a integração busca o cliente na Fidelizi e envia a nota NPS, a data da resposta e o comentário, quando informado. Se precisar cadastrar o cliente na Fidelizi, são necessários CPF e celular.

A consulta periódica usa um intervalo de cadastro. Configurar a integração não importa toda a base histórica de clientes da Fidelizi.

Dúvidas e manutenção

Como personalizar o e-mail da pesquisa?

No Falaê, acesse Relacionamento → Campanhas Automatizadas → E-mail, abra os Detalhes da campanha Fidelizi e edite a mensagem da Pesquisa. Ajuste os campos Assunto e Corpo e salve a configuração, mantendo o acesso à pesquisa na mensagem.

Nenhum estabelecimento apareceu. O que devo fazer?

Clique em Voltar e confira os dois tokens. Verifique se pertencem ao mesmo aplicativo de produção e se esse aplicativo tem acesso ao estabelecimento desejado. Se precisar, solicite ao administrador da conta Fidelizi que confira as permissões.

A pesquisa que quero usar não aparece. Como resolver?

A lista mostra as pesquisas da empresa selecionada no Falaê. Confira a empresa e crie a pesquisa nela antes de concluir a configuração.

Por que o cadastro ou a resposta ainda não apareceu?

A consulta de cadastros acontece a cada hora, e os envios são processados automaticamente. Confira o estabelecimento vinculado, o e-mail do cliente e o remetente da empresa. Para enviar uma resposta à Fidelizi, o cliente precisa ser identificado lá; se ainda não tiver cadastro, confira se o Falaê possui seu CPF e celular.

Como trocar os tokens, o estabelecimento ou a pesquisa?

Cancele a integração e configure novamente na empresa correspondente, informando os tokens atuais e selecionando o estabelecimento e a pesquisa desejados.

Como desconectar a integração?

1. No Falaê, acesse Integrações, selecione a empresa e abra Fidelizi.
2. Clique em Cancelar integração.

O Falaê remove as credenciais salvas dessa conexão e deixa de consultar novos cadastros e agendar novos envios de respostas pela integração. E-mails de pesquisa já agendados podem continuar sendo enviados. O aplicativo criado na Fidelizi permanece no painel do parceiro; remova-o lá se não for mais utilizado.